限电背后的博弈究竟是什么？

断桥寻娘子

背后的博弈究竟是什么？


疫情以来美国通过货币大放水，严重催生了大宗商品的价格。因为疫情大量的订单转移到中国，但是为了承接这部分订单，一些企业进行了粗放式的扩张。

但是一边是高成本，一边是提价能力不够，导致间接地承接了美国的通货膨胀。

今年1-8月份，我国同比出口增长33.7%，但是出口的单价并没有上涨。你看着原材料上涨，你想涨价，但是你的同行敢降价承接你的订单，所以大家为了订单反而内卷起来了。


因为大家都知道这种订单不可能持续，都在为了疯狂抢订单而内卷。一些行业有出口退税，他们不怕搞内卷，这样导致拿着国家的补贴去贴补了外国。

美国就这样通过印钞票把自己国家的通货膨胀，在悄无声息地转嫁到他国。面对激增的国际订单，一部分企业疯狂地涌入。

但是当疫情得到恢复，这些订单势必又会涌向那些用工成本更低的国家，这样就会造成产能过剩。


产能过剩、同质化严重，这样势必会造成更大的危机，停电限产也是为了应对美国对全球通货膨胀的传导。

断桥寻娘子

限电停产
一边是“能耗双控”政策，一边是煤炭价格的持续飙升，越来越多的省份开始加入限电停产的大军。

根据报道，此次限电停产涉及江苏、浙江、山东、广东等10多个省份，受此次限电停产影响较大的大多都是东部沿海省份。

一些城市接到的通知是开四停三，每天有3个时间段要配合停电。

断桥寻娘子

广东省实行开二休五，在揭阳甚至出现了开一休六的情况，可见此次形势之严峻。

青海针对高耗能企业停产限产一个月；云南已经开启了两轮限产，硅产业9-12月产量不高于8月份的百分之10，黄磷产业也是不高于8月份的百分之10，限产超过百分之90.

江苏开启了对年能耗5万吨煤企业的节能检查，山东电力紧张启动限电，广西针对高耗能企业实施限产，陕西新建成两高企业不能投产，已投产的限产60%。

断桥寻娘子

电解铝无疑是耗电大户，每吨电解铝要消耗1.3万吨电，今年云南的电解铝产能增长了3倍，毫无疑问这也是云南实施两轮限产的重要原因。

此次限电停产的规模与力度史无前例，那么背后原因究竟是什么呢？

表层原因
在碳中和、碳达峰的大背景下，能耗双控政策是一个必然结果。从上半年能耗双控的完成效果上来看并不理想。

2020年9月22日，我国曾在联合国大会上宣布到2060年实现碳中和，在2030年实现碳达峰。

断桥寻娘子

在发改委8月份印发的上半年能源双控晴雨表上，在能耗强度上青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏等9省不降反生，被列为一级预警。

在能耗总量上，同样也有8个省份被列为一级红色预警。

根据国家发改委要求，暂停对能耗强度不降反生的9省，除重大项目以外的两高项目节能审查。

断桥寻娘子

另一个原因就是用电紧张，今年下半年国内多个省份用电增速达到超过17%。

随着煤炭价格的持续高价，发电厂面临的问题是发电成本太大，甚至出现多发点对亏钱的现象。在中国国家电网向发电厂买电，再卖给老百姓，这个电价并不是可以随便提的。火力发电每度电价4毛多，但是发电成本都快接近6毛了，一度电亏一毛钱这谁愿意干。

在这样的情况下，发电厂肯定会限制发电量，从而导致用电紧张。

断桥寻娘子

停电限产后的影响？
停电限产后，工厂面临的困境是生产成本的增加，与此同时生产效率并没有得到提升。

势必会导致无法按期交货，比如包装材料厂面临的困境是双十一马上到来，客户催促交货，而企业不敢接订单，接了订单也需要和客户说明白可能会晚交货。

现在制造业面临的困局是，原材料的价格大幅上涨，但是下游工业品提价困难，属于赚了产能不赚利润的现象。

目前电力紧张的困局也说明我国大部分发电依赖于火力发电，煤炭价格上涨势必会提升整个经济运行的成本。

断桥寻娘子

从去年疫情以来，中国的疫情控制是世界上比较好的，所以经济复苏带来的大量需求也就来到了中国。

一边是需求增加，用电激增，另一边是电力煤的价格居高不下发电成本高。

在这样的困局下，就是要淘汰落后产能，促进产业升级。这个过程中是无比困难的，势必会出现一些中心企业因为跟不上步伐被淘汰。在经济转型期间，企业间的竞争无疑是巨大的。

从2030年碳达峰到2060年的碳中和，短短的30年缓冲期背后的压力是巨大的。德国作为世界上环保做得最不错的国家，在1990年实现碳达峰，但是他的碳中和目标才到2045年，中间有55年的缓冲期。

qlhotfJ

中国的经济危机，还不是外贸，原材料，限电的问题

本质是内需低迷，
1、消费低迷
2、终端商品价格长期内卷，价格涨不起来
3、购房需求下降
4、土拍民营房地产躺平，靠国企资金量开发只能支撑半年。


核心危机是
不印钞，不放水——导致货币供应不足——同时打压资产价格——导致房子需求下降——导致房地产企业债务暴雷——导致房价下跌，个人和家庭债务暴雷——导致银行利润暴跌，甚至坏账上升，甚至经济危机。。。。

外贸，限电，只是加重了这重危机。

猪农破产，教培失业，中介失业，地产破产， 工厂停产，破产，工人失业，房贷断供，经济危机

qlhotfJ

江苏南通，直接出台限跌令，

南通房价，处于崩溃，暴跌的边缘
苏州去年就崩了，今年还在崩， 无锡的江阴也不行

qlhotfJ

国外放水，你不放水， 还是原来二重收割羊毛（国外放水，我也放水），
现在是四重收割羊毛
直达资产和产业能力核心，甚至能源危机

qlhotfJ

全行业，都挣不到钱，社会都缺钱， 没人敢消费， 人人都很难，企业也很难，外贸看似很忙，有做不完的订单，都没挣到钱，国家层面，补贴给美国，企业层面补贴给海运公司。

钱去哪了，。。。才是核心问题
被国外四重收割。

富人有钱，通过地下钱庄，去美国买房，买资产，买股票。。。
通过无限印钱，大放水红利。

打压国内资产，导致崩盘，下跌，再回来收割国内优质资产

qlhotfJ

现在都在吹嘘，下大棋。。。。
只要国内有一政策出台，都全面叫好，利国利民，总在下大棋， 马上胜利法。

qlhotfJ

要逃离这样的宿命
只能人民币国际化

要人民币国际化，只能再造六艘航母。2000枚核弹。

无名

字母哥一天到晚念经，论坛最恶心的就是字母哥